5G推進步伐加快 換機熱潮將至 六股現上車良機

發布時間:2019-07-26 點擊:1577次

5G推進步伐加快 換機熱潮將至 六股現上車良機

(原標題:這些科技股今年已翻倍!科創板點燃行情,私募大佬:大牛股最有希望在這些領域)


科創板的平穩運行,為科技股打開了一扇窗。

科創板成為市場焦點,對于無法參與科創板的投資者來說,主板科技股亦是值得深入挖掘的富礦。今年以來,科技龍頭指數漲幅達36.42%,翻倍個股并不鮮見,本周更有14只科技龍頭股漲幅超10%。

多位私募大佬表示,在科創板引領下,疊加估值切換、市場風格輪回等因素,下半年市場風格或轉向成長股??春?G、新能源、光伏、高端裝備、生物醫療等,未來的科技大牛股有望從中誕生。

科創板引爆主板科技股

從上市前4個交易日的市場表現看,科創板股票賺錢效應明顯。除了首日平均漲幅高達140%,7月23日至7月25日3個交易日內,在25只科創板股票中,上漲的有17只,漲幅超過5%的有12只,其中福光股份漲幅最大,達62.11%。

科創板連日上漲,也帶動主板科技股表現亮眼。25日,生益科技、歌爾股份、紫光股份、紫光國微、三安光電等科技股漲幅均超6%。

事實上,本周以來,科技龍頭股表現出色。Win d數據顯示,截至7月25日,本周以來,科技龍頭板塊漲幅達5.62%。其中,歌爾股份、信維通信、韋爾股份漲幅均超15%。

從年初至今的表現看,截至7月25日,win d科技龍頭指數漲幅達36.42%,同期滬深300指數僅上漲27.91%,顯著跑贏大盤。從個股看,領益智造、同花順、中國軟件、韋爾股份、滬電股份、金證股份、中國長城、鵬鼎控股、立訊精密等科技龍頭股今年漲幅已經翻倍。


下半年迎成長風格切換

自5月以來,以白酒為代表的消費板塊收益明顯,本周科技股的突出表現是否有望繼續保持,甚至引領市場風格轉向成長股?

北京和聚投資執行董事于軍表示,白馬股、價值股的行情邏輯已經演繹得淋漓盡致。在結構性的行情或者結構性的震蕩下,估值已到了一定的高度,可能也進入到震蕩的行情,雖然不一定很快下跌,但可能也要經歷很長時間的震蕩。從下半年開始,有很多的成長股可能開始會有些表現,尤其是在科創板的引領之下。

星石投資董事長江暉表示,現階段更應該著眼于長期,把握成長空間大的優質企業。全球產業鏈的重塑對現有國內產業鏈有一定的沖擊,看好中國在科技領域的創新能力,隨著研發的不斷投入,未來會持續實現各個環節的技術突破?,F階段主要把握已經實現技術突破,且市場空間大的國家戰略新興產業。

當然,也有私募大佬繼續看好白酒、家電等消費白馬股。

拾貝投資創始人胡建平指出,家電白酒產業,從縱向來看估值高于歷史平均水平,但還是要回到它們自己的盈利增速和它們的盈利能力上。它們現在的估值也較為合理,只是跟歷史相比,認為它們已經處于較高位上。白色家電類如果盈利增速還有百分之十幾,ROE都有百分之二十,分紅回報也不低,目前國債收益率預期也不高,這些個股的估值為什么要和以前一樣還定在十倍?未來很難回到以前那種狀態。

5G、新能源中挖掘大牛股

看好科技股,自然希望從中挖掘大牛股??萍及鍓K這么多,哪些領域有望成為牛股集中營?

于軍表示,往長遠看,在下一輪牛市中,慢牛也好、快牛也好,5G應該是領頭羊,物聯網是核心,應用場景是新能源車、工業物聯網以及分布式的光伏,整個泛載的智能電網,這三個大角是未來牛市的核心力量。5G、新能源車包括光伏等所有這些全球相當大的產能,相當領先的技術都在中國,未來這些領域一定是造就大牛市的核心。還有包括創新藥、生物技術包括新材料、醫療信息化等等,它們基本是逆周期的,與宏觀經濟關系不大。

江暉稱,看好新能源、高端裝備、生物醫療等。以新能源車為例,積極發展新能源車不僅能有效解決我國能源短缺問題,更能使我國汽車工業彎道超車,而在目前電池產業鏈的各個核心環節,我國優質企業均有全球競爭力,有望充分享受未來10年新能源汽車產業的發展。

真正的科技股自然有著高成長性,不過私募大佬認為增長率只是一方面,企業賺錢的本質更加重要。

清和泉資本副總經理吳俊峰表示,過去的市場過于關注成長性,給了成長性非常高的溢價,但這是有偏差的。隨著市場的發展,A股也在逐漸產生分化。以前同樣的電子行業,可能所有的公司估值都是20-30倍,但去年開始電子行業分化非常厲害,有的公司不到10倍,但有的公司會維持在30倍左右,這是市場在逐漸細化每個公司的定價模型。本質來看,企業的核心指標(ROE、ROIC、現金流等)、企業在產業鏈中的位置都會在估值里體現,市場正逐漸回歸到企業賺錢的長期本質上。

轉自證券之星


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